Прикоснуться к вампиру - это страшно, романтично и опасно. Потерять любимого, который решил пожертвовать своей девушкой ради того, чтобы спасти ее от «ночного охотника» - это невыносимая боль. Беллу Свон мучает тоска по исчезновению Эдварда, и она пытается найти забвение в дружбе Джейкоба Блэка и Джейкоба Блэка. Она не подозревает о том, что ее лучший друг является порождением ещё одного народа тьмы. Народа куда более свирепого, чем вампиры-людоеды.