Пять лет спустя после катастрофы межгалактического масштаба, Кей и Джей продолжают работать в правительственном департаменте по отслеживанию инопланетных цивилизаций. Джей расследует новый заговор, в котором замешана зловещая королева-убийца Серлина. Поскольку время сыграло против него, он должен помочь своему бывшему напарнику, который лишился памяти после того, как его уволили с работы, но прежде ему нужно убедить бывшего коллегу, что у него есть опыт для спасения Земли.